保險客戶經理崗位職責

保險客戶經理崗位職責（通用24篇）

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的保險客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　保險客戶經理崗位職責 1

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的'培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

　　保險客戶經理崗位職責 2

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙洜I網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　�。ǘ�）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的大專（含）以上學歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

　　保險客戶經理崗位職責 3

　　1、為客戶提供快速、準確與專業的`咨詢及銷售服務;

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

　　3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;

　　4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

　　保險客戶經理崗位職責 4

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

　　保險客戶經理崗位職責 5

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的.各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

　　保險客戶經理崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、根據公司的安排,開展業務拓展、客戶維護工作,完成部門下達的`銷售計劃;

　　2、公司客戶的維護和挖掘;

　　3、新客戶、新渠道的市場攻關。

　　任職要求:

　　1、熱愛財產保險銷售工作;

　　2、有較強的溝通能力和抗壓能力;

　　3、社會適應能力較強。

　　保險客戶經理崗位職責 7

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

　　保險客戶經理崗位職責 8

　　1、負責根據客戶的.要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m客戶服務工作。

　　保險客戶經理崗位職責 9

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供特色化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的`建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

　　保險客戶經理崗位職責 10

　　1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;

　　2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的'財富保全和傳承規劃，提供全方位、特色化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

　　4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

　　保險客戶經理崗位職責 11

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的.風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

　　保險客戶經理崗位職責 12

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的'銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

　　保險客戶經理崗位職責 13

　　1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

　　5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

　　保險客戶經理崗位職責 14

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

　　保險客戶經理崗位職責 15

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動并達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業單位銀保業務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業等；

　　4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務咨詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業經驗，具有一定的.銀保渠道銷售或管理經驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

　　保險客戶經理崗位職責 16

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的'預測，目標的`制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

　　保險客戶經理崗位職責 17

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的`保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m客戶服務工作。

　　保險客戶經理崗位職責 18

　　1、與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2、根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3、提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的`建議。

　　4、參與策劃、推動業務區內銀行的'宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

　　保險客戶經理崗位職責 19

　　1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯系，借助公司及總行政策進行保險業務推動。

　　2、關系維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的`良好合作關系，以促進各項業務及品質指標的達成。

　　3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。

　　4、客戶服務：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續期保費的`收�。┑戎г�工作，為客戶提供周到的售后及保全服務。

　　保險客戶經理崗位職責 20

　　1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。

　　2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。

　　3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的.反饋中甄別待提高機會。

　　4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律。

　　5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網點。

　　6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規范。確保銀行行員合法合規開展業務。

　　7、協助公司所轄網點內各項工作的'正常開展，對出現的異�，F象及時反饋，協助公司分析并解決問題。

　　保險客戶經理崗位職責 21

　　1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

　　2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

　　3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。

　　4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的.任務指標。

　　5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

　　6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。

　　7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的'關系、與代理商的關系。

　　8、協助上級做好市場危機公關處理。

　　9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。

　　10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

　　保險客戶經理崗位職責 22

　　1、遵守各項法律法規和職業道德規范，遵守公司各項規章制度及規定。

　　2、完成公司下達的各項考核指標。

　　3、熟練掌握業務工作的.流程，依法合規開展業務。

　　4、合作銀行網點的.培訓、訓練和業務推動工作。

　　5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作。

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　保險客戶經理崗位職責 23

　　職責描述：

　　1、根據公司發展規劃，參與制定公司保險方向營銷戰略；

　　2、根據保險營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施；

　　3、負責分解并統籌完成年度的市場營銷預算；

　　4、定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；

　　5、制定并配合實施內、外部營銷專業化培訓計劃；

　　6、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，5年以上營銷類團隊管理經驗；

　　2、對保險（健康險）領域或者醫療健康領域有充分的.了解和相關工作經驗

　　3、有保險行業渠道資源和營銷管理經驗者優先考慮；

　　4、具有很強的自己驅動、具備目標導向型的`性格特點和優秀的團隊領導管理能力

　　保險客戶經理崗位職責 24

　　1.參與需求、架構、測試需求、測試案例等評審;

　　2.負責應用系統的需求分析，完成測試需求的開發;

　　3.根據測試需求分析，設計、開發測試案例;

　　4.根據風險評估，確定測試案例執行的`.優先級別;

　　5.負責測試發現缺陷的風險評估，確認缺陷和協調修復缺陷;

　　6.執行測試案例。

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