保險客戶經理崗位職責

(熱)保險客戶經理崗位職責15篇

　　在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的保險客戶經理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

保險客戶經理崗位職責1

　　崗位職責

　　1、負責確定公司保險銷售產品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

　　2、負責對所管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

　　3、負責編制保險類投資計劃和保險類資產管理;

　　4、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議，提出方案;

　　5、負責客戶投保手續的辦理、完成簽訂保險經紀協議、售后服務等工作。

　　任職要求:

　　1、 大專及以上學歷，保險、經濟、金融、管理類等相關專業;

　　2、掌握國家金融相關知識及法律法規和監管政策;

　　3、積極樂觀，有良好的語言表達能力、善于發現客戶需求，把握客戶心理，有·獨立完成行業客戶的拓展與維護的'能力;

　　4、工作細致、嚴謹、負責，具有良好的職業道德、組織觀念及團隊合作精神。

　　薪酬福利:

　　1 、入職即簽訂合同，員工保險福利保障;

　　2、 崗位津貼【高達5200】+提成+獎金;上不封頂;

　　3 、每月員工生日會、戶外拓展活動，國內外旅游;

　　4、 提供一系列的專業培訓和廣闊的職業發展空間;

　　5 、公司提倡“高效工作、快樂生活”理念，每周五天工作制，享受國家法定節假日

保險客戶經理崗位職責2

　　1、客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　2、知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　3、具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　4、知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　5、具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。

保險客戶經理崗位職責3

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的.客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

保險客戶經理崗位職責4

　　崗位職責：

　�。ㄒ唬┙洜I網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　�。ǘ�）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　�。ㄈ�）做好客戶服務工作，包括業務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

　�。ㄋ模┦占�網點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報并落實改善措施；

　�。ㄎ澹┩瓿晒�司交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。ㄒ唬�熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

　�。ǘ�）年齡在22~40周歲，條件優秀的可放寬到45周歲；

　�。ㄈ�）國家承認的`大專（含）以上學歷；

　�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

　�。ㄎ澹┱Z言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

　�。�六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

保險客戶經理崗位職責5

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業單位銀保業務發展規劃，負責推動并達成所服務中行營業單位銀保業務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發，負責所服務中行營業單位客戶經理的保險業務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業單位銀保業務的.售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業等；

　　4、負責所服務中行營業單位賠案材料的收取、業務咨詢，協助開展銀保渠道業務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

保險客戶經理崗位職責6

　　客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。

保險客戶經理崗位職責7

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻舻�'后續客戶服務工作。

保險客戶經理崗位職責8

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的`理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

保險客戶經理崗位職責9

　　1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

　　4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

　　5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

保險客戶經理崗位職責10

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險客戶經理崗位職責11

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

　　6、負責超權限投訴件的.轉交，并負責投訴件的統計和分析;

　　7、負責客戶滿意度調查。

保險客戶經理崗位職責12

　　1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;

　　2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的`財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關系維護;

　　3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;

　　4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

　　5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。

保險客戶經理崗位職責13

　　一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的.自主銷售任務;

　　四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

　　六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

　　七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經理崗位職責14

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的`團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險客戶經理崗位職責15

　　1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發、儲備的'需求，現有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

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