基金投資的調查報告

基金投資的調查報告

　　在日常生活和工作中，報告有著舉足輕重的地位，不同的報告內容同樣也是不同的。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的基金投資的調查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

基金投資的調查報告1

　　自xxxx年xx月首只基金發行以來，我國證券投資基金業迅速發展，特別是xxxx年以來大規模發行開放式基金，將基金業推向了新的發展階段。截至xxxx年6月30日，全國共設立了29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司;證券投資基金總數達78只，總規模374.89億份，基金資產凈值346.5億元,其中封閉式基金54只，發行總規模8 7億份，資產凈值790.8億元;開放式基金24只，總規模557.89億份,資產凈值555.7億元。證券投資基金業的迅猛發展，對改善和調整證券市場中的投資者結構，更新和倡導不同的投資理念，實現社會經濟的進一步專業化分工，促進證券市場的穩定發展，起到了重要作用。但在基金業誕生后的發展進步過程中，很快便遇到了前進中的困難與問題。就此，本人對基金投資進入了一次深入的調查，具體情況如下：

　　一、調查目的

　　掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法，了解宜春市基金市場存在的問題。

　　二、調查對象及其一般情況

　　調查對象：宜春市證券投資者。

　　一般情況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以大概以40歲為中心的正態分布,有一定的富余資金,且具有相當的投資理財經驗.

　　三、調查方式

　　本次調查采取的是隨機問卷調查。發放問卷是在宜春市各證券營業部隨機選擇證券投資者當場發卷填寫，并當場收回的形式。全市各證券營業點共發出調查問卷00份，收回87份，回收率達87%;

　　四、調查時間：

　　xxxx年xx月xx日――――xxxx年xx月xx日

　　五、調查內容

　　主要調查了投資者的投資目的，投資于基金的主要原因和影響其在各基金間選擇的因素以及喜歡的基金類型和持有基金分額的時期等。問卷共向投資者提出了4個問題。(見附一)

　　六、調查結果

　　本人就問卷調查結果統計如下表：

　　從投資基金的歷史看，有60%的投資者購買基金是在最近一年發生的，說明投資基金的在最近一年在宜春的發展取得了一定成績，但是投資者對基金的投資持有期限，多數投資者還是希望短期持有，對基金的長期投資還不看好。

　　有34%的投資者購買過開放式基金。雖然受基金業整體表現的影響,大多數投資者仍沒有購買開放式基金。但值得注意的是,這一數據同上年年相比上漲近0%,說明開放式基金已初步走出認知度的冬天,為越來越多的投資者所了解。

　　就投資基金的主要原因來看，基金經理的歷史業績在文卷中占的比例較大，說明投資者投資基金還是希望經理人具有豐富的投資經驗，能夠取得較滿意的回報。另外,獲得短期收益也是基金投資者的一個重要目的在沒有買開放式基金的原因中,不了解其特點的較低，這說明基金在銷售環節以及形象宣傳方面作了不少努力,效果明顯。調查還顯示,投資者對于開放式基金手續費偏高的看法的比例較高，達五分之一之多。而隨著開放式基金數量的.增加以及各基金的表現,在投資者心目當中,封閉式基金優于開放式基金的正在悄然發生變化。

　　在購買基金的投資目的中，多數投資者，還是希望獲得短期的收益，對基金的長期投資還不是很認同。xxxx年市場的低迷使得二級市場博取差價的風險、難度急劇加大。既然眾基金的理財專家們都很難取得贏利,那么作為普通的中小投資者只好“等待分紅”,以求“保險平安”了。在一年中的期望回報中，顯示投資者普遍認為對基金的盈利能力有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來滿意的回報。值得重視的是,近半數的投資者將管理水平有待檢驗作為沒有購買開放式基金的最主要原因,比上年上升近5個百分點。這結果充分說明,目前我國基金的整體管理水平與世界先進水平尚存在較大差距,很難讓投資者滿意。

　　七、調查體會

　　從調查結果可以看出，基金投資者將會越來越多,因為有近60%人的是在近年內涉足基金投資者的，這種趨勢將促進基金業的快速發展。因此，證券投資基金的管理問題更應該引起投資基金公司的關注，以改變目前對其管理不完善的局面，同時也是適應這種增長趨勢的須求。

基金投資的調查報告2

　　自19xx年3月首只基金發行以來，我國證券投資基金業迅速發展，特別是20xx年以來大規模發行開放式基金，將基金業推向了新的發展階段。截至20xx年6月30日，全國共設立了29家基金管理公司，其中包括5家合資基金管理公司；證券投資基金總數達78只，總規模1374.89億份，基金資產凈值1346.51億元，其中封閉式基金54只，發行總規模817億份，資產凈值790.81億元;開放式基金24只，總規模557.89億份，資產凈值555.7億元。證券投資基金業的迅猛發展，對改善和調整證券市場中的投資者結構，更新和倡導不同的投資理念，實現社會經濟的進一步專業化分工，促進證券市場的穩定發展，起到了重要作用。但在基金業誕生后的發展進步過程中，很快便遇到了前進中的困難與問題。就此，本人對基金投資進入了一次深入的調查，具體情況如下：

　　一、調查目的

　　掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法，了解宜春市基金市場存在的問題。

　　二、調查對象及其一般情況

　　調查對象：宜春市證券投資者（主要是基金投資者）。

　　一般情況：這部分人大金在30至45歲之間，其中以大概以40歲為中心的正態分布，有一定的富余資金，且具有相當的投資理財經驗.

　　三、調查方式

　　本次調查采取的是隨機問卷調查。發放問卷是在宜春市各證券營業部隨機選擇證券投資者當場發卷填寫，并當場收回的形式。全市各證券營業點共發出調查問卷100份，收回87份，回收率達87%；

　　四、調查時間：20xx年10月8日――――20xx年11月10日

　　五、調查內容

　　主要調查了投資者的投資目的，投資于基金的主要原因和影響其在各基金間選擇的因素以及喜歡的基金類型和持有基金分額的時期等。問卷共向投資者提出了14個問題。（見附一）

　　六、調查結果

　　本人就問卷調查結果統計如下表：（以下省略）

　　從投資基金的歷史看，有60％的投資者購買基金是在最近一年發生的，說明投資基金的在最近一年在宜春的發展取得了一定成績，但是投資者對基金的投資持有期限，多數投資者還是希望短期持有，對基金的長期投資還不看好。

　　有34%的投資者購買過開放式基金。雖然受基金業整體表現的影響，大多數投資者仍沒有購買開放式基金。但值得注意的是，這一數據同上年年相比上漲近10%，說明開放式基金已初步走出認知度的冬天，為越來越多的投資者所了解。

　　就投資基金的主要原因來看，基金經理的歷史業績在文卷中占的比例較大，說明投資者投資基金還是希望經理人具有豐富的投資經驗，能夠取得較滿意的回報。另外，獲得短期收益也是基金投資者的一個重要目的.在沒有買開放式基金的原因中，不了解其特點的較低，這說明基金在銷售環節以及形象宣傳方面作了不少努力，效果明顯。調查還顯示，投資者對于開放式基金手續費偏高的看法的比例較高，達五分之一之多。而隨著開放式基金數量的增加以及各基金的表現，在投資者心目當中，封閉式基金優于開放式基金的正在悄然發生變化。

　　在購買基金的投資目的中，多數投資者，還是希望獲得短期的收益，對基金的長期投資還不是很認同。20xx年市場的低迷使得二級市場博取差價的風險、難度急劇加大。既然眾基金的理財專家們都很難取得贏利，那么作為普通的'中小投資者只好“等待分紅”，以求“保險平安”了。

　　在一年中的期望回報中，顯示投資者普遍認為對基金的盈利能力有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來滿意的回報。值得重視的是，近半數的投資者將管理水平有待檢驗作為沒有購買開放式基金的最主要原因，比上年上升近15個百分點。這結果充分說明，目前我國基金的整體管理水平與世界先進水平尚存在較大差距，很難讓投資者滿意。

　　七、調查體會

　　從調查結果可以看出，基金投資者將會越來越多，因為有近60%人的是在近1年內涉足基金投資者的，這種趨勢將促進基金業的快速發展。因此，證券投資基金的管理問題更應該引起投資基金公司的關注，以改變目前對其管理不完善的局面，同時也是適應這種增長趨勢的須求。為此，本人特提出以下幾點看法：(以下省略)

　　附1：

　　對宜春市基金投資的調查問卷

　　您好!非常感請您接受本次調查.請您認真如實地填寫.

　　調查時間: 20xx年12月1日~12月5日

　　1、請問您的年齡：

　　A.18～25 B.25～30 C.30～40 D.40～50 E.50～60 F.60以上

　　2、性別：

　　1.男B.女

　　3、投資基金的歷史：

　　1.一年以下B.1～2年C.2～3年D.4年以上

　　4、你是否購買過基金：

　　1.購買過B.沒有購買過

　　5、你的投資目的：

　　1.確保本金的安全B.獲得短期收益C.資產長期穩定的增值

　　6、您是否了解開放式基金：

　　1.了解B.知道一點C.不了解

　　7、購買的是封閉式基金還是開放式基金：

　　1.封閉式基金B.開放式基金

　　8、沒有買開放基金的原因：

　　1.沒有聽說過B.購買不方便C.手續費偏高D.管理水平有待檢驗E.封閉式基金優于開放式基金

　　9、影響您在各基金公司之間選擇的主要原因：

　　1.專業理財B.信息優勢C.基金經理的歷史業績D.獲得短期超額收益

　　10、您購買基金時考慮的主要因素：

　　1.凈值B.價格C.分紅D.基金投資組合E.基金管理人的能力F.基金管理公司的規范程度G.其他

　　11、您喜歡投資基金的類型：

　　1.平衡型基金B.債券基金C.指數基金D.股票基金

　　12、假設您購買了開放式基金，您預計的投資年限：

　　1.少于一年B.1-3年C.3-5年D.6-10年E.10年以上

　　13、您投資這筆金額期望一年內能有多少的回報：

　　1. 5%左右B.10%左右C.15%左右D.20%左右

　　14、一般您購買的基金，在漲幅達到多少時會拋出：

　　A.5%左右B.10%左右C.20%左右D.30%左右E.50%左右F.1倍以上

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