證券公司客戶經理如何開展工作總結

證券公司客戶經理如何開展工作總結

　　總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以促使我們思考，為此我們要做好回顧，寫好總結。那么總結應該包括什么內容呢？以下是小編整理的證券公司客戶經理如何開展工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　證券公司客戶經理中國的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。

　　1、職業概述其主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：

　�。ㄒ唬┫蚩蛻艚榻B證券公司和證券市場的基本情況；

　�。ǘ�）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；

　�。ㄈ�）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；

　�。ㄋ模┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

　�。ㄎ澹┫蚩蛻魝鬟f由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

　�。�六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。不得有下列行為：

　�。ㄒ唬┨婵蛻艮k理賬戶開立、注銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜；

　�。ǘ�）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；

　�。ㄈ�）與客戶約定分享投資收益，對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；

　�。ㄋ模┎扇≠H低競爭對手、進入競爭對手營業場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；

　�。ㄎ澹┬孤┛蛻舻纳虡I秘密或者個人隱私；

　�。�六）為客戶之間的融資提供中介、擔�；蛘咂渌�便利；

　�。ㄆ撸�為客戶提供非法的服務場所或者交易設施，或者通過互聯網絡、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動；

　�。ò耍┪�托他人代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動；

　�。ň牛�損害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。

　　2、工作內容負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場。

　　3、職業要求教育培訓：金融、證券等相關專業�？萍耙陨蠈W歷，具有證券從業人員資格。工作經驗：熟悉證券、股票和基金相關的金融基礎知識；具有一定的金融從業經歷或金融營銷工作經驗；具有廣泛的客戶資源；具有良好的溝通能力、客戶開發能力；具有很強的工作責任心、團隊合作精神，并且能夠承受一定的工作壓力。

　　4、薪資行情成功的客戶經理的收入是非�？捎^的�？蛻艚浝硎杖氲母叩�，并不依賴于職位的高低，是否得到老板的賞識，而是完全取決于其所擁有的客戶的價值。證券客戶經理的薪資一般由：“底薪+提成（股票傭金提成+基金傭金提成）+年底利潤分紅”構成。

　　5、發展前景從發展前景來看，金融服務行業可以說是中國發展潛力最大的行業之一。在今后的五至十年中，中國的個人投資理財顧問行業，可以達到每年數十億元的市場規模。無論以什么標準來衡量，這都是一個非常龐大的市場。更重要的是，這一市場還處于起步階段，真正著力于這一市場開發的客戶經理還不多。對于及時介入這一市場的客戶經理，其領先優勢將是非常明顯的。此外，客戶經理工作還有很強的獨立性。很多人寧可少賺錢也要自己做老板，因為這樣就可以不必看別人的眼色行事，可以有最大的獨立自主性。而作為客戶經理，可以說就是擁有了自己的事業，做自己的老板。

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