投資顧問崗位職責合集15篇
在當下社會，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
投資顧問崗位職責1
崗位職責:
1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;
2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;
3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;
4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;
5、有同行業經驗者優先;
崗位要求:
1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;
2、具有較強的.組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;
3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;
4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責2
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的`資產配置計劃與服務;
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責3
1、領導執行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。
2、實施公司的總體戰略:組織實施公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。
3、根據董事長下達的'年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。
4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整。
6、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件。
7、領導各部門開展工作，對公司年度經營計劃、經營風險、項目風險、經營狀況、投資風險等結果負全面責任。
投資顧問崗位職責4
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；
2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。
經理崗位職責
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實營業部下達的'各項任務和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4. 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。
5. 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述：
1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；
2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。
高級投資顧問
崗位描述——
1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；
2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；
3、 盤活存量資產；
4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責5
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的.溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責6
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的`各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責7
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的'邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責8
沒有過多的.言語,想掙錢的只管聯系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責9
職責描述:
1、開發和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;
4、完成相應的業績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;
2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先;
4、具備一定的'高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。
投資顧問崗位職責10
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的'人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責11
1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;
投資顧問崗位職責12
理財公司-高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問
崗位職責:
1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的`財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責13
崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的'培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責14
1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、
2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的`投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。
5、公司各類規章制度的遵守、執行;
6、 領導交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責15
職責描述：
1、負責簽約客戶的.日常投資咨詢及維護，提供投資建議；
2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；
3、負責制作營業部自有的咨詢服務產品；
4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；
5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；
6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；
7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。
任職要求：
1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；
2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；
3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；
4、具有行業資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。
【投資顧問崗位職責】相關文章：
投資顧問崗位職責06-09
投資顧問崗位職責06-25
【熱】投資顧問崗位職責06-10
投資顧問崗位職責【熱門】06-10
【熱門】投資顧問崗位職責06-10
【精】投資顧問崗位職責06-10
投資顧問崗位職責【精】06-10
資深投資顧問崗位職責07-25
理財投資顧問崗位職責11-08
【薦】投資顧問崗位職責07-27