保險員崗位職責(合集15篇)
在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險員崗位職責1
1.對分站銷售部門每月的業績負責;
2.對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;
3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;
4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;
5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的`銷售隊伍;
6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;
7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;
9.完成領導交辦的其他工作。
保險員崗位職責2
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;
2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的.生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險員崗位職責3
崗位職責：
1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。
2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；
3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；
4、絕對的客戶源優勢，極高的'提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；
5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。
任職要求：
1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；
2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；
3、中�；蛞陨蠈W歷；
4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。
5、有銷售經驗者優先考慮。
保險員崗位職責4
1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;
2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先
3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊
4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;
5、自信、樂觀進取,高度的'工作熱情,思路清晰、良好的溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。
保險員崗位職責5
崗位職責：
1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。
2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。
3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。
4、負責市場信息的收集
5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
6、管理維護客戶關系。
崗位要求：
1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。
2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。
3、反應敏捷，溝通能力強。
4、具有一定的`市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。
5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，
保險員崗位職責6
一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；
2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
3、簽發支票時，須先經主管人員同意后方可簽發；
4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；
5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；
6、現金支票必須由出納員本人簽發；
7、發生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門匯報；
8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：
要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。
四、及時登記現金和銀行存款日記帳：
1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。
2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時查詢。
五、保管好現金和有價證券：
1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；
2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。
七、按時發放工資（包括聘用人員的`工資）獎金及報銷工作。
八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。
十、完成學校交辦的其他任務。
1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。
3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書寫整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。
7、學期結束前兩周，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。
認真完成學校交給的臨時工作任務。
保險員崗位職責7
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的'戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險員崗位職責8
1、負責事故車輛現場查勘、維修接待、定損、估價；
2、負責事故車輛的.招攬；
3、負責事故車輛理賠資料的收集、整理工作；
4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進賠付工作；
5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案；
6、完成上級臨時交辦的其它事項；
保險員崗位職責9
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的.理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險員崗位職責10
1.對分站銷售部門每月的業績負責;
2.對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;
3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;
4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;
5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的銷售隊伍;
6.制定、參與或協調上級執行相關的'政策和制度;
7.負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;
8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;
9.完成領導交辦的其他工作。
保險員崗位職責11
i）按照公司規定對顧客車輛進行投保出單，續保出單；
ii）負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求，對咨詢保險價格的客戶解釋報價；
iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立臺帳進行分類管理；
iv）維系客戶關系，及時了解客戶需求；
v）負責為客戶打印正式保單，管理保單的送發業務；
vi）負責整理各項參保檔案，統計制定保險回款及未回款的'報表工作；
vii）負責公司客戶車輛的出單，廠內客戶保險到期的提醒，確認客戶不脫保；
viii）負責開發區域內客戶在本公司上保險；
ix）負責與保險公司隨時保持聯系，及時了解保險動態；
x）完成上級交辦的其它工作和任務。
保險員崗位職責12
崗位職責：
1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力；
4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客戶關系，為客戶提供優質的'售前、售中及售后服務
任職要求：
1、性別不限，20—50周歲，良好的素養；
2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；
3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；
4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的成長，提升業務技能；
5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰高薪；
保險員崗位職責13
保險理賠員職責
崗位職責：
1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關人員，現場調查取證；
2.接見客戶，檢查確定財產權利的有效性；
3.查找警察和醫院記錄，確定責任；
4.調查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。
企業對保險理賠員要求
要求A
崗位職責：
1.負責在接到查勘定損通知后，組織客戶及有關人員，現場調查取證；
2.接見客戶，檢查確定財產權利的有效性；
3.查找警察和醫院記錄，確定責任；
4.調查取證，收集、整理并審核查勘定損資料等工作。
要求B
崗位職責：
1、負責為客戶出險車輛提供定損及理賠服務，直接與保險公司展開相關核賠工作。 2、保險理賠車輛的相關保險索賠資料的審核、記錄和提交，整理統計各類保險單據。 3、與保險公司具有良好的業務合作關系，辦理與保險公司的'結算手續，保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。
任職資格：
1、大專以上學歷。一年以上保險相關工作經驗，熟悉車輛保險理賠流程及相關政策，懂汽車保險理賠知識。 2、良好的語言表達能力與溝通協調能力、計劃組織能力、適應能力、洞察能力、學習實踐能力、執行能力、創新能力和談判能力。 3、熟悉汽車行業，有4S店2年以上汽車售后服務經驗優先。
要求C
1、負責與保險公司聯系，處理保險理賠事宜；
2、負責用戶索賠資料的收集；
3、負責解決一般用戶投訴；
4、負責保險用戶檔案的建立、維護及管理；
5、負責保險理賠維修數據的統計分析。
崗位要求：
1、高中及以上學歷，須持有5級估損師證書；
2、須有4S店售后服務相關工作經驗；
3、熟悉保險業務和汽車理賠工作流程；
4、具有較強的定損及相關工作技能；
5、熟練運用辦公軟件，具有良好的表達能力和溝通能力。
保險員崗位職責14
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;
2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險員崗位職責15
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等；
3。從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務（續期收費，保全服務，協助理賠等）等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�；
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