• 投資崗位職責

    時間:2023-02-25 14:34:22 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

    投資崗位職責(通用15篇)

      在我們平凡的日常里,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編收集整理的投資崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    投資崗位職責(通用15篇)

    投資崗位職責1

      1、認真執行現金管理制度。

      2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

      3、建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

      4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

      5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

      6、配合會計做好各種賬務處理。

      7、負責會計憑證的打印及訂裝。

      8、完成領導交辦的其他任務。

    投資崗位職責2

      職責描述:

      1、對公司投資業務開展合規參數管理與實時交易合規監控,提示投資交易各類違規及異常情況,并監督投資業務部門及時整改;

      2、開展投資信息系統日常權限管理;

      3、研究并完善投資風險評估指標體系。

      任職要求:

      1、工作態度端正,對待工作認真細致、有熱情和耐心;

      2、重點院校本科學歷以上,金融、風險管理、財務、法律、信息技術相關專業

      3、可熟練操作計算機辦公軟件;

      4、有較強的責任心和進取心,抗壓能力強;

      5、具備較強的鉆研精神和溝通交流、組織協調、團隊協作能力;

      6、35歲以下,具有同業工作經驗者優先。

    投資崗位職責3

      職責描述:

      1、完成領導下達的'行業及股票相關的研究工作;

      2、跟蹤上市公司及行業變化情況,對重點關注上市公司進行調研,并及時出具深度調研報告;

      3、根據上市公司調研和研究情況,按業務流程負責提交股票池的調整建議報告;

      4、根據需求出具專項研究報告;

      5、持續跟蹤持倉股票行情及上市公司行為數據,對上市公司發生可能導致股價變動的重大事件的,及時進行風險提示和預警。

      任職要求:

      1、年齡40周歲以下,性別不限;

      2、專業及學歷:碩士研究生學歷,品學兼優;

      3、工作經驗:3年以上相關工作經驗;

      4、工作積極主動,愛崗敬業,團結協作,學習能力強;

    投資崗位職責4

      1、能獨立主持投資拓展工作,負責組織新項目拓展工作的開展;

      2、具備豐富的'招拍掛、投資并購和城市舊改實操經驗,熟悉項目市場分析、財務分析、項目執行和運營模式等;

      3、善于資源整合和團隊管理,熟悉房地產開發程序及國家、地區房地產行業相關政策法規;

      4、有成功的投拓案例,熟悉舊改項目優先。

    投資崗位職責5

      1、遵守國家法律法規,組織制定公司戰略發展方針、政策,貫徹執行董事會的決議與決定;

      2、根據公司內外環境和市場的需要,決策公司的經營方針和經營目標;

      3、召集和組織董事會會議,檢查公司董事會決議、決定的實施情況;

      4、召集和主持重大管理會議,組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、投資方向、投資規模及新技術、新產品開發、年度計劃等重大事項;

      5、召集和組織董事會會議,決定公司透支、增資、減資等重大事項;

      6、審議和批準總經理提交的.重大經營決策、方案;研究和決定總經理提出的其他重大問題;

      7、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表,全盤控制全公司系統的財務狀況;

      8、提名公司各部門經理和其他高層管理人員的聘用和解職;

      9、決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并備案;

      10、檢查公司章程、制度及授權經營的執行情況。

      11、簽署按制度規定應予簽署的文書、經濟合同、財務預算決算、委托授權書等文件。

    投資崗位職責6

      1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。遵守現金開支范圍和庫存現金限額。

      2、根據會計制度的規定,嚴格審核有關原始憑證,根據審核批準的收付款憑證,辦理收付款手續和銀行票據的'簽發工作。妥善保管好收付款憑證,做好憑證的及時傳遞工作。

      3、根據現金和銀行收付的記賬憑證,逐日逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬,并結出余額;現金管理做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日下班前應核對;銀行存款賬與銀行對賬單及時核對;做到賬賬相符,賬實相符。

      4、負責每周編制《貨幣資金周報表》。

      5、按季度與銀行單據核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

      6、及時提取備用金,保證日常報銷所需的現金周轉,正確使用各種銀行結算憑證,及時辦理銀行收付業務,托收回單及時取回入賬。

      7、負責保管現金、空白支票、銀行票據、空白收據等重要憑據,并建立現金支票、轉賬支票使用登記薄。

      8、完成領導交辦的其他工作。

    投資崗位職責7

      1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品,達成公司的`各階段的銷售任務。

      2、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

      3、維護公司各銷售渠道。

      4、維護客戶關系,為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。

    投資崗位職責8

      崗位職責:

      1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程;

      2、年度證券投資計劃執行,實現年度投資目標;

      3、配合部門副總裁對項目進行綜合評價,設計證券投資流管理方案,并參與公司項目評審;

      4、實施投資方案,并依據形勢的變化靈活變通,方案的修改,保證項目完成的質量;

      5、擅長量化投資或價值投資;并在其中一個投資方法中有較深入的.研究;

      6、完成部門副總裁交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、統招本科及以上學歷,形象氣質較好;

      2、8年以上證券投資,并熟悉價值投資、量化投資理念與方法;

      3、具有豐富的證券投資經驗、與較強的財務分析及風險控制能力;

      4、能夠獨立帶領團隊進行證券市場評估工作。

    投資崗位職責9

      1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的'為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

      2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

      3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

      4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

    投資崗位職責10

      職責描述:

      1、開發和維護財富管理客戶;

      2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

      3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

      4、完成相應的業績考核指標。

      任職要求:

      1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的`金融職業素養;

      2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

      3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先;

      4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高凈值客戶或者機構客戶資源;

      5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

      6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

      7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

    投資崗位職責11

      職責描述:

      1、負責開展行內外結構化融資業務,包括但不限于資產證券化、債權融資計劃、產業基金、私募股權投資基金等;

      2、負責承攬承做供應鏈金融、消費金融、旅游及健康等場景的金融產品,參與項目的前期策劃、盡職調查、具體投資的落地、投后管理等工作,參與和項目企業、相關中介機構的溝通工作;

      3、負責開拓各類金融機構、政府及企業等業務渠道;

      4、協助完成行內外資產承銷與流轉工作;

      5、完成上級下達的`業績指標。

      任職要求:

      1、 35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

      2、具有5年以上相關工作經歷優先,具備一定投行業務、資產管理或者公司信貸業務經驗,具有較豐富的企業項目資源或者金融機構渠道資源;

      3、具備良好的職業操守,誠實守信、品行端正,過往工作經歷中無任何不良記錄。

    投資崗位職責12

      職責描述:

      1、負責公司海外股權/基金投資/融資類投資投前立項評估、篩選、談判、及投后退出談判工作;

      2、負責宏觀投資市場、行業政策及公司前景進行研究及分析,提出建設性意見;

      3、確定國內外投資/融資策略,提出投資方向或建議并組織實施;

      4、主導國內外投資/融資項目的投融資方案涉及,制定可行性方案;

      5、掌握國內外資本市場動態,研究拓展融資渠道;

      6、負責對調研資料進行匯總、分析、編制投資/融資市場調查報告,提出投資/融資方向建議;

      7、負責對交易架構進行分析并提供相應意見;

      8、根據宏觀經濟和公司戰略選定重點研究領域,組織開展重點行業發展狀況、產業政策以及公司投資價值分析,及時提供行業投資機會或風險研究建議;

      9、完成領導交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、本科及以上學歷,金融、經濟及數學等相關專業;

      2、具有5年以上投資銀行、兼并收購、資產重組、管理咨詢工作經驗,熟悉企業價值評估、戰略研究等相關領域,有海外工作經驗優先;

      3、熟練掌握并購戰略制定、目標公司篩選、價值評估、財務分析、技術評估等并購環節的.相關工具和方法;

      4、具備很強的投資/融資能力、較強的分析能力及風險防范能力,敏銳的風險意識和良好的風險識別能力;

      5、具備很強的溝通協調能力、分析判斷能力、執行力和良好的職業道德操守。

    投資崗位職責13

      客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

      進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

      為客戶提供專業的金融理財服務。

      宣傳公司理念,推廣公司的`產品業務;

      進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;

      為客戶提供專業的金融理財服務。

    投資崗位職責14

      1、協助投資經理開拓項目來源,發掘投資機會。

      2、協助投資經理搜集項目相關資料,盡職調查、風險評估等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書等文件。

      3、做好數據信息的收集與歸檔工作。

      4、協助投資經理做好投后管理工作。

    投資崗位職責15

      崗位職責:

      1、 協助證券事務代表開展投資者關系相關工作;

      2、 協助證券事務代表進行英文新聞、公告信息收集,整理,稿件撰寫及發布;

      3、 公司內部對接工作,中英文互譯,信息收集,調研及分析工作

      4、 協助證券事務代表進行董事會的支持工作

      5、 部門內部其他協助工作

      任職要求:

      1、 英語聽說讀寫能力俱佳,能用英語獨立交流,同時懂財務或經濟金融的優先

      2、 有2—3年證券事務或在董秘辦/投資者關系部門工作經驗

      3、 較強的'邏輯思維能力和分析能力

      4、 學習力強、工作仔細認真。較強的組織協調能力

      5、 有較強的溝通協調能力,能嚴守公司機密

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