投資顧問崗位職責（精選23篇）
在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問崗位職責 1
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的`人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責：
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責 2
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務；
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務；
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產管理規劃與服務等；
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責 3
資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司，
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢，研究經濟趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關研究報告；
2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；
3、實時關注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的.重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進行前瞻預測，向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議；
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業，具有扎實的數學及計算機知識；
2、具有良好的數理邏輯及學習能力，能獨立鉆研；
3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性，具有一定的數據分析與解讀能力；
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域；
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先，有互聯網金融相關研究經驗者優先，有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
注：公司已持有證券投資咨詢牌照（許可證編號zx0172）。
投資顧問崗位職責 4
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司，合眾職責描述：
1、分析行情，按照公司規定進行日內交易
2、數據分析，定期向經理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求：
1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限
2、有過團隊經驗者優先考慮
3、有過投資經歷者優先考慮
投資顧問崗位職責 5
理財公司—高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司，恒天高級投資顧問
崗位職責：
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；
3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
任職條件：
1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先；
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗；
3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的`銷售和談判技巧；
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源。
投資顧問崗位職責 6
崗位職責：
1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源；
2、發掘客戶需求，為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務；
3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務，提高客戶的滿意度；
4、充分熟悉業務工作流程，幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題；
5、定期與客戶聯系，向客戶介紹新的.服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職要求：
1、學歷不限，無專業限制！歡迎應屆畢業生投遞簡歷；
2、性格開朗，自我學習和自我管理能力強，良好的溝通協調能力和團隊協作精神；
3、熱愛金融行業，向往在金融行業發展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業規劃，想挑戰高薪；
4、有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮；
5、有銷售或客服經驗者優先。
投資顧問崗位職責 7
職責描述：
1、金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客戶管理經驗。
2、熟悉金融，信托業務，具有扎實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策；
3、具備良好的溝通協調技巧，敏銳快捷的`市場反應能力及較強的風險意識；
4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細致，踏實負責，具備較強的團隊協作精神；
5、有良好行業資源和客戶資源者優先；
6、有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先、
工作職責：
1、通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉化率；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
投資顧問崗位職責 8
高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司，國軟
工作職責：
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求，制訂最佳資產配置方案并促進成交；
2、參與組織理財沙龍和各類活動，提升客戶轉化率；
任職要求：
1、了解國內投資理財市場，良好的過往業績；
2、大量高凈值客戶資源；
3、有基金資格證書者優先；
投資顧問崗位職責 9
沒有過多的言語，想掙錢的只管聯系我，給你一個舞臺，秀出你的精彩
三年不開張的`說法，已成為歷史，在零距離，新人入職一個月開單且是大單不再是夢，公司提供客戶資源，萬事俱備只差一個你！
黎：*****
投資顧問崗位職責 10
崗位職責：1、協助團隊管理向客戶進行推廣，開發潛在客戶群；2、協助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導；3、維護客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓；5、有同行業經驗者優先；崗位要求：1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業；2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業文化；3、了解國內投資市場，具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力；4、了解投資市場中的目標客戶的'開發模式和渠道運用；5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力；
投資顧問崗位職責 11
任職要求：
1、對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯網通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的`合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責 12
崗位職責：
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售；
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢，同時結合不同國家的項目背景，為客戶設計最優移民方案；
3、對高端客戶進行預約咨詢解答，并根據不同客戶的不同需求，為客戶解答關于海外移民的各種問題；
4、以專業的知識及技能，對客戶進行跟蹤服務，確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行；
5、跟蹤申請進度，及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通；
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格：
1、28歲以上，本科以上學歷，3年以上銷售工作經驗；
2、具有優秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩重，反映敏捷，語言表達能力強；
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神；
4、喜歡銷售工作，服務意識強，敬業，對客戶負責，能夠承受較大的銷售壓力；
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責 13
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系；
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案；
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷；
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策；
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持；
4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力；
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的`市場反應能力；
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先；
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責 14
1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務；
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標；
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業（優先錄用），80前可視情況放寬至大專；
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書（其他條件優越者可適當放寬）；
3、年齡：25—35歲；
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗；
投資顧問崗位職責 15
崗位職責：
1、根據公司提供的'資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責 16
崗位職責：
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；
3、引導客戶理解和評價風險；
4、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制投資方案；
5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案；
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標；
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的'改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等；
2、對相關法規的掌握、運用；
3、具備相當的專業知識和敏銳的洞察力；
4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢；
5、有強大的數據、政策平臺作為支持；
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責 17
崗位職責：
1、講解產品，對產品涉及的相關投資建議進行解讀；
2、了解客戶的風險承受能力，并對其進行投資者教育；
3、落實公司全面理財服務的'理念與標準化服務規范，為客戶提供標準化的基礎服務與專業化的投資咨詢服務，不斷挖掘并提供個性化理財需求服務，實現客戶價值增值。
任職條件
1、中國證券業協會注冊證券投資顧問資格；
2、具有2年以上證券投資咨詢服務或相關工作經驗；
3、達到本職級業績和專業服務品質要求；
4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規劃；
5、條件優秀者，可適當放寬條件。
投資顧問崗位職責 18
1、通過銀行、互聯網、社區、企業園區等渠道與客戶取得聯系，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；
2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的黏性；
3、完成部門指定的`工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。
4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，了解并且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。
投資顧問崗位職責 19
崗位職責：
1、協助團隊管理向客戶進行推廣，開發潛在客戶群；
2、協助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導；
3、維護客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；
4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的'培訓；
5、有同行業經驗者優先。
崗位要求：
1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業；
2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業文化；
3、了解國內投資市場，具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力；
4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用；
5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力。
投資顧問崗位職責 20
1、根據公司要求，通過多種方式開發、拓展潛在客戶；
2、維護良好客戶關系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務；
3、按時、保質保量完成考核要求，錄入crm系統；
4、向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產品及服務。
投資顧問崗位職責 21
1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度，具備良好的職業道德和敬業精神，無不良記錄；
2、本科及以上學歷，證券行業從業滿二年；有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮；
3、熟悉證券市場的.運行規律，掌握多種研究分析方法，能獨立撰寫投資顧問建議報告；
4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力；
5、具備證券從業資格；
6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源。
投資顧問崗位職責 22
任職要求：
1、對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯網通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的.合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責 23
1、負責公司主營產品的推廣，日�？蛻舻拈_發與溝通維護工作，向符合條件的.投資者提供投資理財議案；
2、提供相關服務和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關的服務；
3、對每日黃金、白銀走勢數據收集、統計、分析，客戶制定理財規劃，實行風險控制；
4、公司提供完善系統專業培訓，并配合公司完成各項活動計劃。
【投資顧問崗位職責】相關文章：
投資顧問崗位職責06-09
投資顧問崗位職責06-25
理財投資顧問崗位職責11-08
資深投資顧問崗位職責07-25
【薦】投資顧問崗位職責07-27
投資顧問崗位職責【熱】07-27
投資顧問崗位職責【推薦】07-27
【推薦】投資顧問崗位職責07-27
投資顧問崗位職責【薦】07-27
【熱】投資顧問崗位職責06-10