• 基金投資計劃書

    時間:2022-06-28 13:23:57 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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    基金投資計劃書

      引導語:基金是現在很多人都會選的一種理財方式,那么相關的基金投資計劃書要怎么寫呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!

    基金投資計劃書

      一、市場運行評述與展望:

      受股指期貨即將推出的影響,主力機構正在進行結構性調整,由于貨幣市場受到流動性緊張的影響,資金價格大幅上升,總體而言,在面臨宏觀調控壓力比較大的時期,市場心理比較謹慎。

      二、政策面動向:

      股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創新高,多數基金賺了指數不賺錢。國內緊縮政策在9月繼續密集出臺:準備金率、特別國債和利率相繼調整,這一系列調控措施從流動性等方面繼續給市場施加壓力,預計仍將有不同程度的相關措施出臺,因此,對政策方面仍應該密切關注。

      三、基金配置策略:

      1、10月基金投資配置建議:

           配置品種


           
                    

    配置比例


           
                    

           貨幣基金


           
                    

    40%


           
                    

    債券基金


           
                    

    10%


           
                    

    股票基金


           
                    

    50%


           
                    

      2、基金投資比例配置建議明細:

    風險類型


           
                    

    基金類型


           
                    

    配置比例


           
                    

    基金名稱


           
                    

    低風險50%


           
                    

    貨幣基金


           
                    

    40%


           
                    

    南方現金增利


           
                    

    債券基金


           
                    

    10%


           
                    

    嘉實債券


           
                    

    長盛中信全債


           
                    

    高風險50%


           
                    

    指數型


           
                    

    10%


           
                    

    上證50ETF


           
                    

    易方達50指數


           
                    

    銀華道瓊斯88精選


           
                    

    股票型


           
                    

    30%


           
                    

    封閉式


           
                    

    基金科匯


           
                    

    基金科翔


           
                    

                

                

    開放式


           
                    

    易方達策略成長


           
                    

    廣發聚富


           
                    

    富國天益價值


           
                    

    平衡型


           
                    

    10%


           
                    

    開放式


           
                    

    泰達荷銀效率優選


           
                    

      3、基金股票池的表現:

    基金類型明細


           
                    

    基金


           
                    

    名稱


           
                    

    一個月回報


           
                    

    三個月回報


           
                    

    六個月


           
                    

    回報


           
                    

    一年回報


           
                    

    今年以來


           
                    

    兩年


           
                    

    回報


           
                    

    貨幣


           
                    

    南方現金增利


           
                    

    0.4099


           
                    

    0.9354


           
                    

    1.5874


           
                    

    2.6668


           
                    

    2.1455


           
                    

    4.4788


           
                    

    純債基金


           
                    

    嘉實債券


           
                    

    1.4218


           
                    

    7.6278


           
                    

    18.3547


           
                    

    34.2679


           
                    

    25.4538


           
                    

    61.3117


           
                    

    含股債基金


           
                    

    長盛中信全債


           
                    

    3.2299


           
                    

    11.4217


           
                    

    24.38


           
                    

    50.7406


           
                    

    35.2628


           
                    

    84.4421


           
                    

    封閉式基金


           
                    

    基金科匯


           
                    

    3.4277


           
                    

    26.7635


           
                    

    76.8413


           
                    

    201.7805


           
                    

    119.8626


           
                    

    378.5112


           
                    

    基金科翔


           
                    

    1.2435


           
                    

    26.5232


           
                    

    79.7934


           
                    

    196.3353


           
                    

    120.1847


           
                    

    403.1607


           
                    

    股票型基金


           
                    

    廣發聚富


           
                    

    2.3287


           
                    

    28.2483


           
                    

    78.0065


           
                    

    171.8206


           
                    

    112.7441


           
                    

    404.0798


           
                    

    易方達策略成長


           
                    

    3.6246


           
                    

    37.3071


           
                    

    95.3682


           
                    

     


           
                    

    255.3506


           
                    

    141.3846


           
                    

     


           
                    

    509.8109


           
                    

    平衡型基金


           
                    

    泰達荷銀


           
                    

    效率優選


           
                    

    3.4604


           
                    

    25.0068


           
                    

    62.0516


           
                    

    137.5441


           
                    

    79.805


           
                    

                

    指數型基金


           
                    

    銀華道瓊


           
                    

    斯88精選


           
                    

    2.8828


           
                    

    34.2359


           
                    

     


           
                    

    87.8094


           
                    

    211.1924


           
                    

    119.5535


           
                    

    449.2179


           
                    

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